金融・投資本

株で150億円稼いだ男!【勝つ投資 負けない投資】片山晃/小松原周 著

投稿日:2021年4月29日 更新日:

バイトで貯めた65万円を25億円に増やした究極の個人投資家の片山晃氏。
その秘訣を学んでいきましょう!

本書は究極の個人投資家である片山晃氏と、不敗の機関投資家である小松原周氏の2部構成となっております。

こちらの記事では、前半に片山氏、後半に小松原氏の主張についてまとめていきます。

①投資は難しいことを知ってほしい

相場の好調期は素人でも勝てる

2006年〜2007年の郵政相場では、わずか1年足らずで資産200万円を5倍の1,000万円に増やしたそう。他にもアベノミクスに例えられるような相場の好調期に勝つのが簡単な理由をこのように述べています⬇️

後から後から新規参入者がやってきて、相場自体に新しいマネーが入ってくる=パイが大きくなる
この状態では、未熟だけどお金は持っている人たち、つまり上手い人から見た「カモ」が次々に現れるので、上級者は先行した優位性を武器にどんどん勝っていくことができる

しかしある時期に差し掛かると、なかなか容易に勝つことができなくなるということです。⬇️

新規流入が止まって安定期に入ると、今あるパイの取り合いになるのでそれほど楽に勝つことはできなくなります

②片山氏の投資手法

小型成長株集中投資

僕の現在の主な投資手法は、小型の成長株がその頭角を現し始める初動を捉えて集中的に投資をするというものです。
これをやるには、普通の人があまり見ていないような小さな株を常にウォッチしながら、世の中の次のトレンドはなんだろうかということを考え続ける必要があります。

なるほど、言っていることは非常に単純明快で、誰でもすぐに実践できそうですね。しかし、成功するためには時間と情熱が必要だと言います。⬇️

これをやるにはいくら時間があっても足りません。
その気になれば365日24時間ずっと取り組むことができる。
もし僕と同じようなやり方をするのであれば、それなりの時間と情熱を注ぐことを覚悟しなければならない

③片山氏の投資哲学

個人投資家でも機関投資家に勝てる

巷でよくある株式投資にまつわる思い込みで多いのが、「個人投資家はプロである機関投資家に勝てるはずがない」というもの

しかし、機動力のなさが弱点と言います。
具体的には⬇️

・顧客の資産なのですぐに売買できない
・流動性のない銘柄は買えない
・フルインベストメント

銘柄を探し出してから実際に買付まで1~2ヶ月かかるそうです。
それだけの期間が開けば株価は大きく動きますよね。

④これはやってはいけない

低PER・低PBRという理由で買う

なぜなら、そこに変化が起きないからです。
特にPBRについてこのように言及しています⬇️

企業の持つ純資産(PBR)は、過去に上げてきた利益が積み重なったものです。
余程のことがない限り、1年やそこらで大きく変わるものではありません。
今たまたま自分が見つけて「おっ、この銘柄はPBRが0.3倍だから安いぞ!」と思ったとしても、そのことにほとんど意味はない。その銘柄は1年前も割安だったし、おそらく1年後も同じように割安に見えるはずです。

このようなバリュー株投資は、相場全体が上がらなければ株価は上昇しない性質を持っているとのことです。

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